13 年前
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张丰毅饰徐畏安雯饰阿津远山景织子饰芳子朱旭饰骆平李丁饰滨正一王群饰燕客舒耀宣饰黄彦纯陈继铭饰徐琮明朝末年，阉党当道，皇帝煮宗迷恋木工，不理朝政、大太监魏忠贤欺君妄上，陷害忠良，喜得四川漆器大师，以选徒为名，进死牢搭救忠良之后。徐畏得救，途中又遭追杀，四川大儒刘敦为保忠良之后将亲生子与徐畏换下，刘敦亲眼目睹亲子身首异处。徐畏之弟徐琮被仇人黄彦纯掉包换下后，灌药失去记忆，改名黄忠训成杀手。其父母被阉党残害。 徐畏凭刻苦顽强精神赢得漆器大师骆平真传，潜心钻研漆器艺术。 一日，为画女娲补天，瞒师去烟花酒楼，去画妓女翠翠裸像，师傅得知后，不明真相毒打徐畏，深受着徐畏的娟娟也误解徐畏，后翠翠赶来说明真相，为还徐畏清白，跳井自杀未遂，后大彻大悟遁入空门，入庵当了尼姑。 误会解除，徐畏更加刻苦，除学漆器餐，拜江...。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。
