24 年前
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个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。
另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。武警部队某中队奉命乘专列火车押解一批重要刑事犯赴西部某地监狱。歹徒团伙头目郑重里为搭救已经落网的同伙罗盘，做出了周密的安排：指派同伙杜鸣故意滋事入狱，在列车上与罗盘取得联系，然后在列车通过青龙镇时，设法把他们乘坐的车厢号码写在鞋垫上，从厕所通道扔出来；王吉昌在捡到鞋垫后立即打电话通知守在南站口的赵鹏；赵鹏则设法把越车逃跑的工具从厕所通道运送给罗盘和杜鸣；他本人则乘直升机沿途策应。布置就绪后，歹徒们分头行动，囚车快到青龙镇时，罗盘怂恿囚犯斗殴造成车内混乱。老公安赵日前来制止时，杜鸣假装拉肚子，请求开铐赴厕，趁机把联络的鞋垫从通道扔出。不料专列在青龙镇加挂了一节女囚车厢，赵鹏按计划把作案工具递上去时，正上厕所的女囚白薇大惊，夺过匕首企图自杀。武警中队队长丁聪立即叫曾当过外科大夫的女囚罗素芳进行抢救。白薇苏醒后供出了匕首的来历。总指挥何瑞雄立即下令封闭厕所...。
