24 年前
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对于泰德（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）和玛丽恩（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）来说，生活是残酷的，两个儿子的死亡让他们再也无法回到正常的生活轨道上去，而对小女儿罗丝（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的爱又令他们无法果断的分道扬镳，在漫长的岁月中，泰德和玛丽恩都保持这一种尴尬又奇怪的关系——貌合神离，名存实亡。 艾迪（乔恩·福斯特 Jon Foster 饰）的出现打破了泰德和玛丽恩一家人多年来苦心维持的古怪的平衡，艾迪是泰德的助手，他的存在是泰德为了能够顺利离婚而处心积虑设下的一个局。不出泰德所料，艾迪和玛丽恩之间的关系越界了，但事情的发展却并没有如泰德所愿，他陷入了新的困境之中。。福建沿海一个不起眼的小镇，偷渡之风屡禁不止。为了一圆美国发财梦，当地人倾家荡产，甚至为此丢掉性命。镇上名人二弟（段龙 饰）也曾是偷渡大军中的一员，当年他成功踏上美国的土地，并和当地开饭馆的同乡的女儿生有一子。然而这件事却导致他美国梦的破灭，愤怒的老丈人向移民局检举，二弟最终被遣返回国。
回到家乡后的他百无聊赖，沉默压抑，只有当巡回演出的越剧团到来时，团中的美丽旦角（舒砚 饰）才令他感到短暂的宽慰。不久，二弟在美国的儿子福生回国省亲。在哥哥的劝说下，他终于鼓起勇气前去探望儿子。然而，势利的老丈人却以法律为由禁止这对父子见面。思子心切，二弟不惜铤而走险……。一名男子前往拜拉瓦科纳的世界寻找一些迫切需要的答案，但似乎没有出路。。
