26 年前
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某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机时刻，少年杀死了父亲，逃遁失踪。十几年后，长大了的文宏（玉木宏饰）改头换面，以新谷弘一的名字展开新的生活。他千方百计找到香织（新木裕子饰），从此逡巡在对方身边，为了保护香织不惜再度杀人。未过多久，知晓弘一过往人生的同父异母哥哥久喜干彦（仲村达也饰）与策划颠覆日本的恐怖分子伊藤亮祐（吉泽亮饰）勾结在一起，他们更将目标锁定在香织身上。弘一不得不与自己的过去以及黑暗的命运做个了断…… 本片根据芥川赏获奖作家中村文则的同名小说改编。。石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但哲夫却并没有勇气赴约。
终于，杏子识破了哲夫满口的谎言，知道自己一直都在被他玩弄着感情，悲伤和痛苦之中，她选择和一名公司总裁结婚了。蜜月时，这一对新婚夫妇再度来到了三藩市，在那里，他们和哲夫重逢了。。喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷，于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时，放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷，只能重回照相馆当伙计。后来，雷门从英国寄来一些胶片，记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。。
