14 年前
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晋宁城中男子接连死亡，身躯干瘪，死相凄惨，传言是女妖魅惑索命。乔生回城路上救下少女宾娘，宾娘对乔生心生爱意，但乔生却与连城情投意合笃定终生。惦记连城美色的王化成让父亲出面提亲，史孝廉应下这门亲事，连城得知誓死不从一病不起。妖猫潜藏，人皮为衣，谁化作了妖魔之相，谁披上了绝美皮囊？。青梅竹马的浦乐建、庄喜玟和谢雨荷，在不曾经历分离的童年许下一辈子互相陪伴的誓言。孰料，几乎没有理由的道别，将乐建、喜玟两人彻底抽离彼此的生命中。数年后，当乐建正苦于自己经营的探险频道流量下滑，一名自称是他们粉丝的青年Amber出现了，并提供了私房景点“归来庵”...。在某设计公司供职的里中悦子（内山理名 饰）是一名单身母亲，她努力工作，尽心照顾着女儿的起居。因工作关系，她结识了画家岛崎信广（平井满 饰）。这是一个性格阴郁，自顾自活在凄美爱情异想世界里的男子。他的曾祖父曾和爱人殉情，信广沉湎于此，甚至打算效仿祖辈的行径。信广邀请悦子担任模特，悦子欣然应允。在这段时间的相处中，悦子渐渐喜欢上了信广。可就在某天，信广突然坠楼身亡，死前的样子竟然和他的画作一模一样。
悦子对此惶恐不已，她不断追寻关于信广先生的一切，在这一过程中，恐怖离奇的事件相继发生，似乎那个已经死去的画家决定要将悦子带去另一个世界……。