8 年前
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笔挺的军装、英俊帅气的面庞、潇洒的气质，这就是传说中来自美国空军的约翰森·伊丽莎白·凯比欧大佐（堺雅人 饰），他号称出身王室，是美军中骁勇善战的战斗英雄。但是所谓的凯比欧，不过是坑蒙拐骗靠女人吃饭的日本小骗子，他的工作就是四处寻觅猎物，然后骗财骗色，逍遥其中。纵使操着半生不熟的英语，可是他独特的身份和显赫的背景让很多年轻漂亮的女性失去理性，心甘情愿投入他精心编织的金钱陷阱……。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。
