25 年前
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米高柏林：“ 这次旅程包括了我人生中一些最可怕的经历。我们是苏联瓦解前最后一队到访的摄制队，又曾经过苏丹和伊索比亚的战区边缘。见过巫医后的倒霉经历令人心寒，而不能由好望角乘船到南极也令人难忘。” 米高沿着经度30度的旅程跨越17个国家，由北半球的格陵兰和肯亚到南半球的南非和智利。途中经历了共产政府解体、废除种族隔离政策和内战，米高更遇到圣诞老人和列宁，又在恩图曼买骆驼和到南极作最后冲刺。 第一集：寒冷的起点第二集：穿越俄罗斯第三集：地中海迷踪第四集：梦幻的沙第五集：越过边境第六集：飞机、船和火车第七集：邪恶影子第八集：严寒的终点。高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。
一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。
为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。。抗日战争时期，苏北某地。江红缨（贾青 饰）盐城抗大毕业后，被上级派往马厂铁工会组织造枪，同学沈月（王纪弦 饰）凭借父亲在沭阳县城的商社开展地下斗争。江红缨发现铁工会造的枪质量低劣，由此与崔铁飞（郭家铭 饰）发生争执，经当场验枪发现，铁工会生产的枪竟不比鬼子的三八大盖逊色。本地枪霸许大勇（程久溶 饰）非常反感江红缨的铁工会，他趁机离间造枪大户、崔铁飞的父亲崔承宗，甚至不惜把女儿许配崔铁飞，以阻止江红缨拉其入伙。江红缨成立了铁卫队，以此来保卫铁工会。在乡长选举大会上，许大勇拉来外强中干的国军守备队长汪子文（龚轶 饰），江红缨设计将他吓跑，铁工会会长吴景升（周征波 饰）被选为新任乡长。恼羞成怒的许大勇不甘心失败......。
