15 年前
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从小便能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。。那年初夏宁静的街，暴力突如其来，单车少年约拿被刺身亡，闭路电视冷眼旁观，同行少年谢西成为现场唯一目击者。朋友追问事发经过，凝重目光如泰山压顶，犹有余悸的谢西只觉残酷一刀好像也刺向了他，言语失效，心灵失救，留下巨大无形的伤口。无论怎样散心，怎样结伴游玩，都感到孤立无援，灵魂早被放逐到天涯海角。偷窥遇害者父母起居寻找安慰，获赠约拿遗下的单车，始发现重游血案现场才有可能找到离开哀伤的出口。巴斯德夫斯首拍长片，即勇夺柏林影展新世代大奖。。1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特，母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯，为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面，探员莱斯特在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。
