18 年前
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黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。一段男和男和女和女的复杂关系，深入双性恋世界的深处，私密呈现他和她的爱欲纠缠。两对住在纽约的情侣，各自踏入一段关系的临界点：安妮和史丹这对男女恋人，男的想有进一步的关係，女的想开拓女性市场，一试跟女性谈恋爱的味道。心碎的史丹为解分手之痛，在网上结识了刚跟男友决定开放关係的同志马克斯。马克斯在过去六年都对男友一心一意，却意想不到在首次转「基」的史丹身上，重新找到那份刻骨铭心的脆弱感。剪不断理还乱的现代都市爱慾生活，把我们游走于男与女、专一与开放的界线逐寸摸索。◎QAF。《俄罗斯三角》该片代表格鲁吉亚参加2008年奥斯卡最佳外语片；影片开始于俄罗斯某大城市（非莫斯科），城市喧嚣，暴力横生，以致这里的警察每天都忙的不可开交，一个叫尼克雷的年轻特工，母亲曾是美国乔治亚人，正在调查一桩血腥杀手连环谋杀案，直觉告诉他谋杀案与车臣战争有着密不可分的关系，Nikolay决定揭开隐藏在幕后的种种人性的贪婪与罪恶……。
