25 年前
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右田素夜在木村长大，就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生，但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，广海却十分自我，难以相处。
夏天的时候，同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径，素夜在捷径陷入了困境，幸好大泽出手相助。后来，素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的这天还是到来了。。1932年，江苏省金凤县。
某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。梁氏掌门人梁泰声对公交售票员童嘉许一见钟情，对其展开猛烈的攻击，不料却遭重重险阻，但童嘉许最终还是被梁泰声的真心感动，此时，暗恋梁泰声已久的金家小姐联合童嘉许前男友联合计划了一个大阴谋。。
