16 年前
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一次偶然中，泰普（埃里克·帕拉迪诺 Erik Palladino 饰）在路上捡到了一个空钱包。之后，他带着钱包到朋友家打牌。在牌局开始之前，百无聊赖的泰普意外的在空钱包里找到了一个电话号码，于是他打电话给失主，让他上门来取钱包。挂了电话之后，泰普又在钱包里找到了一张彩票，让泰普没有想到的是，这张彩票竟然中了大奖。经过了一番心里挣扎之后，泰普将自己没有中奖的彩票和钱包里的彩票对调了。 失主（詹姆斯·厄尔·琼斯 James Earl Jones 饰）是一名出租车司机，当他拿到钱包后很快就意识到，自己的彩票被人掉包了。泰普邀请他和他们一起玩扑克，失主答应了，他想要借此机会夺回属于自己的东西。。战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……。
