8 年前
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童年时代的悲惨经历让勇敢战士猎狼犬（亚历山大·布哈罗夫 Aleksandr Bukharov 饰）的心中充满了仇恨，即便失去了自由沦为奴隶，但猎狼犬心中的仇恨却并没有因为时间的流逝而有半分减损。终于，猎狼犬找到了机会逃脱了敌人的禁锢，不过故事并没有就此结束，因为还有更重要的事情在等待着猎狼犬去完成。
海伦公主（奥莎娜·阿金什那 Oksana Akinshina 饰）遭遇了被诅咒的命运，她不仅被迫和恶魔的儿子维尼塔（安纳托里·贝利 Anatoli Belyj 饰）订下了婚约，还为了召唤邪恶的女巫而献出了自己的鲜血。猎狼犬的到来替海伦公主带来了希望，在敌人重重的包围之中，猎狼犬能够顺利的完成自己的任务吗？。叹那空怀一身武艺却生不逢时、报国无门的杨家将后人青面兽杨志（吕良伟 饰），因不善于巴结逢迎而被高俅赶出御林军，从东京汴梁贬到大名府梁中书（马精武 饰）手下当差。在奉令押运花石纲途中遭遇连串变乱，命运急转直下，更被气恼的中书贬到伙头营当差。心情极度失落的杨志，即使在人生的低谷也不该其军人的骄傲与本色，在此期间结识了美丽的女子香嫂（孟广美 饰）。只不过香嫂也只能算作渺小的点缀，残酷的命运更等在前方。牛头帮头目牛二（计春华 饰）赏识杨志的武艺，一度想拉他入伙，继而成为杨志最大的敌人。随后他又结识梁山头目托塔天王晁盖，名臣之后面临重要的抉择……
本片根据四大名著之一《水浒传》中的故事改编。。
