4 年前
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从少管所逃出来的少年哈伊伯（罗伯特·考博 Roberto Cobo 饰）带领小孩子们欺负街市上卖艺的瞎眼老头儿（米格尔·因克兰Miguel Inclán 饰），抢他的钱，敲破了他的鼓。傍晚，一个没名字的乡下孩子“小眼睛”（Mário Ramírez 饰）被父亲遗弃在集市 ，孩子们中一个叫佩德罗的（阿尔方索·梅嘉 Alfonso Mejía 饰）同情他，带他到朋友家的牛棚过夜。佩德罗自己因成天与小混混们在一块儿，不找工作帮衬家里，被妈妈（伊斯特纳·英达 Estela Inda 饰）厌恶，也被赶出了家门。而哈伊伯惦着一年前与另一少年的过节，让佩德罗带着他找其寻仇。佩德罗想要脱离哈伊伯，也想重获母爱回家，可事情却没想象的那么简单……
本片获1951年戛纳电影节最佳影片提名，并获最佳导演奖。1953年，获英国电影电视协会最佳影片奖。。话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，辗转来到了烈火炎炎的火焰山。因当年悟空大闹天空踹翻了炼丹炉，导致天火降落人间，非铁扇公主（丁红 饰）的宝扇不能灭除。悟空因之前降伏红孩儿，致令结拜大哥牛魔王（井淼 饰）及其夫人铁扇公主对其恨之入骨，坚决不肯借扇子，由此上演了三盗芭蕉扇的好戏。
经过一波三折，师徒四人好不容易闯过火焰山，结果又遭遇白骨精姐妹（郑佩佩 & 何莉莉 饰）两姐妹的阻截。为吃到唐僧肉，白骨精变化多端，诡计频出……。
