8 年前
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人世间存在着大大小小的谜团，当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量，食脑奈罗（子安武人 配音）就是专门食用这些能量的魔族，当魔界再无可以解开的谜团之后，他来到了人世，只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。。民修（赵汉善 饰）有英俊的面孔，事业有成，身边的美女不断，而他始终把爱情视作一场游戏。终于在一个下雨天，他遇到了改变他一贯观点的女孩了，这个叫惠媛（崔智友 饰）的女孩深深吸引了他。
民修感觉到了爱情带来的甜蜜，惠媛的初恋便是民修。幸福的生活中却带来了暗涌，民修知道了惠媛的一个秘密，民修便抛开了一切留在了惠媛的身边。但惠媛却感觉自己让民修承担了痛苦，感觉自己对不起民修。
两人的互相爱护，让他们的感情也越种越深，只怕他们的感情路没有那么顺畅。。传说中的“神之酒杯”，让供职于某杂志的记者来岛美和（贯地谷诗穗梨 饰）心驰神往。在命运的安排下，她终于见到了能够调制出将他人从悲伤无望的深渊中拯救来的“终极之酒”的调酒师佐佐仓溜（相叶雅纪 饰）。溜毕业于名牌学府，当年只身赴法留学，精研调酒技巧，在声名显赫的欧洲调酒大赛上八的冠军头筹，之后却因故回到日本。在美和的执拗纠缠下，溜重新拾起调酒师的身份。温暖足以触摸心灵的手，一杯美酒下肚，冲散心中块垒。溜在调酒师的道路上继续前行，同时也迎来强敌葛原隆一（金子统昭 饰）的挑战……
本片根据城アラキ（原作）和长友健筛（作画）创作的漫画原著改编。。
