22 年前
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大隻佬（刘德华 饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝 饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧，因好友小翠惨死，悲伤过度在树下不慎打死小鸟，对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时，便能看到因由。他看到了小翠的死是因果，他打死小鸟是因果，因无法平静接受这一切，他还俗了。
这次，他看到了李凤仪，看到了日军在杀人，便知她罪业太重，会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花，他开始暗中帮助她，帮她屡破奇案，救她于危难，希望能帮她洗刷罪业……。1945年8月，艰苦卓绝的八年抗战终于以中国军民的伟大胜利而告结束，中国为取得胜利所付出的惨重代价深深刺痛着每一个中国人的心。为了抚平中国人民心中那块切齿磨牙的仇恨，盟军应中国人民和政府的强烈要求，答应将曾制造惨绝人寰的“南京大屠杀”的战犯谷寿夫押解回中国，让这个杀人魔头在他犯下滔天罪行的土地上得到应有的惩罚。 为了让谷寿夫能顺利到达南京接受审判，中国政府派遣了以刑剑为组长的特勤小组前往上海，担负押解任务。刑剑起程赴沪的同时，谷寿夫当年的老部下河野满也率人秘密行动起来，伺机营救，或者就地致死，阻止谷寿夫接受中国人民的审判。 刑剑、孟彬、鲁一平和孙汉一行四人抵达上海后发现，关押谷寿夫的监狱长毕尚清已经被河野满所收买。虽然河野满营救谷寿夫的幕后指挥都被刑剑一一挫败，但就在此时，一个偶然的机会，刑剑发现和谷寿夫同处一监的“共党”要犯竟然就是自己的妻子白秀诗...。
