19 年前
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向西望（葛民辉 饰）经营着一间皮肤病诊所，专为因寻花问柳而不幸染病的男士们提供治疗。向西望以其精湛的技术和热情的服务赢得了众多客户的亲睐，将诊所运营得风生水起，再加上一个妖娆多姿的女助手马晓阳（卢巧音 饰），两人之间的配合天衣无缝，如虎添翼。
王菲菲（李茏怡 饰）是娱乐圈里冉冉升起的新星，一次偶然中，她在会所结识了名为陶兵（梁俊一 饰）的按摩师，两人一见钟情，很快坠入情网不能自拔。然而，这将注定是一段没有结果的感情，因为王菲菲和陶兵都各有恋人，尽管感情已经随着时间的流逝而逐渐淡漠，但两人想要走到一起，中间阻隔的，却并不只是千山万水这么简单。。曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。。
