6 年前
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1978年，鲍振江在开封市戏曲学校学戏毕业，学校的毕业汇演剧目是《包龙图》，就在毕业汇演之前，他最好的朋友金宏腿脚受伤不能上场演出了。40年后，鲍振江、李易祥一起踏上去往美国之路，和当年戏校同学一起在美国时代广场唱起了当年的《包龙图》。
陈山靠开一家祖传的牛肉汤店为生。店铺不大，只有两位伙计，位置又在小巷深处。大部分顾客主要都是周围的老街坊。牛肉汤口味纯正，深受顾客喜欢。陈山和自己的儿子陈青峰有着很深的隔阂，在儿子回家祭奠母亲三周年的时候，父子之间矛盾终于爆发了。
因为台风“山竹”过境，去往广州的高铁被取消。30岁还单身的规划设计师张明，被困在出差城市郑州，邂逅了一段意料之外的爱情。。1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。