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龙雁飞（许冠文 饰）是一个著名的武侠小说家，十年了都没有新的作品面世了，不过以往的畅销作品仍然带给他客观的收入，生活无忧。他的女儿Sophia（杨千嬅 饰）是个早已到了适婚年龄，但她恋爱运甚差，只想找一个真正可以过日子的人结婚，其实她一直暗恋自己的上司——花花公子Frankie（刘青云 饰）。Frankie因为意外要搬到Sophia的家住，龙雁飞看见自己心爱的女儿被Frankie当工人使唤，心里很不是滋味，便对Frankie充满了敌意，但在后来的相处中，两个男人又成了知己……。本片讲述了一位来自农村的维吾尔族大叔，偶然拾得一名汉族弃婴，并含辛茹苦将其养育成材的感人故事。故事中维吾尔族大叔卡德尔，给汉族儿子取名叫凯赛尔，维文勇敢的意思。他将这个捡来的孩子视为自己亡妻的礼物，不顾自己贫困的现状以及其他阻力，执意收养。他乐观、开明，送孩子上学，并全身心教授这个捡来的儿子才艺，使其成材。多年后凯赛尔母亲前来寻子，对于母亲当年的遗弃凯赛尔内心久久难以平静，卡德尔引导儿子释怀，选择原谅。凯赛尔与青梅竹马的阿娜尔古丽的婚事，遭到阻力，卡德尔大叔及家人选择鼎力支持。终成一段佳话。。施密特和延科已经长大了。他们希望能用工作来改变自己的现状，并把诸多青少年时代的问题一一抛诸脑后。他们加入了警方的一个特种组织：龙虎少年队，并凭借着自己年轻的外表，混迹到了当地的一间高中做了卧底。
把自己的手枪和警徽换成了高中生用的书包之后，施密特和延科就来到了高中，重新做起了“学生”。他们来到学校，并不是要重新回炉念书，而是奉命调查一桩毒品走私案。危险，似乎离学校很远，但又时时刻刻地如影随形。现在的学校，已经和几年前的学校大相径庭了，施密特和延科已经不再适应这里的生活。更悲催的是，他们似乎还要面对那些他们本以为已经甩到身后的“青少年问题”。。
