20 年前
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进城务工的青年王大春自幼痛失父爱，全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦，他的妈妈长相丑陋，这不仅让他倍感羞耻，还影响了自己的恋爱。因此，在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中，他始终称自己父母双亡，甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时，丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭，把丑娘说成是“问路的”，而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰，痛苦离去，不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘，却误以为丑娘是他失散多年的亲母，硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情，她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅，与自己的隔窗相望，他又喜又惊，偷偷哭求丑娘不要回乡，暂时在李建平家住下，容他慢慢向赵小旭渗透，争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘，丑娘受尽凌辱，但她用自己的容忍和善良感化着金兰，感化着李建平和他的小娇妻许倩倩，使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往，决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚，两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对，除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋，两人重修旧好，瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨，大家分别离开公寓，都留下自己的一把钥匙……。
