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故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。
甲状县的张县太爷（秦教授饰）新婚之夜突然死亡，朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资，正当他们要罢工不干的时候师爷（金霏饰）出现。师爷告诉他们，你们平日里仗着自己是官人欺行霸市、吃拿卡要、胡作非为。老百姓对你们敢怒不敢言，如果你们脱去衙役的衣服，上街就得被老百姓活活打死。吓得四个衙役打消了不干的想法，可是没有来钱道实在活不下去。师爷告诉他们只有我们知道朝廷派不下来县老爷，可是老百姓不知道。我们可以找人冒名顶替，于是四个衙役跃跃欲试都想当老爷。师爷说我们都不能当老爷：第一、我们在本县都是熟脸连个功名都没有，怎么可能当老爷。第二、万一以后朝廷稳定了，查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。
正当四个衙役手足无措的时候，师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。利用他的老爷身份为我们服务，万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。最后大家一致同意从死囚牢找个替罪羊。
师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头（陈曦饰），百般威胁利诱之下大头同意做老爷。开始了一段爆笑不断的离奇冒险故事。。这部韩国的西游记，可以说是一部现代版西游记。唐僧开小车， 筋斗云变成超级滑板，悟空挥舞双节棍，八戒使用热兵器火箭筒。这些有新意的设计，使得看过的人难以忘记。情节记住了，名字却忘了。动画的名字叫《百变孙悟空》。 《西游记》是每个80后孩子的朋友。从小到大，我们看过了多少个版本的西游记，估计你已经记不住了。 《百变孙悟空》，又称《新编西游记》。这部韩国动画，是比较有新意的。依然是唐僧师徒的故事，不过不再是前往西天取经。唐僧的任务是消除人间邪恶，封印各种妖怪。除了剧情的改变，在人物设定方面也做了很大改动。 悟空:我们熟知的悟空都是脑袋上戴着紧箍圈，手持金箍棒，脚踩筋斗云。《百变》中紧箍圈变成了头盔，念紧箍咒变成了敲木鱼。金箍棒变成了双节棍(依然非常重)，筋斗云变成了滑板。手脚都带着护手和护膝，悟空就像一个玩滑板的嘻哈少年。 八戒:八戒背改成了一个手持火箭筒...。算命师曾预言诺亚（赖雅妍 饰）将会活不过二十五岁，破解的方法只有一个，那就是女扮男装，以男性的身份度过二十六周岁的生日。这些年来，因为这特殊的身世，诺亚一直过着颠沛流离的生活，没有亲密的玩伴，亦没有信赖的朋友。伪装的假面让诺亚感到十分疲倦，即将到来的二十六岁生日汇聚了她全部的希望。
一次偶然中，经营着热狗摊的诺亚在偶然之中结识了杜子枫（陈楚河 饰）和杜子涵（陶妍霖 饰）兄妹，更是在误打误撞之中和杜子枫成了拜把兄弟。诺亚的热狗摊遭窃，喜欢诺亚的杜子涵将她安排到了杜子枫的身边成为了他的助理，而诺亚唯一的任务，就是帮助杜子枫追求他爱慕的女孩慕妍。。
