12 年前
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12岁的少年岩濑光一（石田法嗣 饰）与妹妹朝子（味野和明日架 饰）曾随母亲道子（甲田益也子 饰）拜入名为“涅磐”的宗教团体，在这里他们不仅捐出全部财产，还要面临与母亲分别的生活。不久之后，“涅磐”酿造毒气杀人的惨案，包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院，妹妹则被爷爷（品川徹 饰）带往东京。某天，光一偷偷逃跑，希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希（谷村美月 饰），两个有着类似经历的同龄人结伴而行，一路上品尽现实人生的种种况味……
本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
地下工作险象环生，稍不留意就会失掉性命。周乙挂念分别的妻子，怀孕的秋妍担心腹中的孩子、思念丈夫，可是为了共同的理想他们不得不压抑着心中万般情感，共同携手在这条充满黑暗的走廊中前行，只为前方璀璨的光明……。该片围绕戏曲学校师生在艺术传承中的矛盾与和解展开，展现传统艺术坚守与师生情谊。。
