12 年前
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扬扬的爸爸因公牺牲，为了瞒住患有心脏病的扬扬，扬扬的妈妈没有告诉他这个消息。一次偶然，扬扬得知了爸爸已经去世，他埋怨妈妈骗他，后来在多方开导下扬扬终于明白了妈妈的良苦用心。。毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。
诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。
艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。。
