14 年前
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香港某大集团总裁李业，被阴险助手亚铭击杀，以侵吞集团，而李之妻冰姐在送夫遗体安葬时，巧遇正举行婚礼的秀琴，二女展开一段离奇遭遇。。德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎 饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄 饰）将爱妾阿市（司叶子 饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加藤刚 饰）。迫于对藩主的忠诚，笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱，婚姻美满。
然事情突然发生变化，阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人，为免有失体统，藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔，伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张，伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖，1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本，1968年每日电影奖最佳影片，1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。底层文艺青年赵智颖，与美丽善良的省城女孩程诗叶倾心相恋，因年龄、家境悬殊而遭致程父母强烈反对，两人无奈各奔东西。恰逢此时，赵仅有的创业资金被盗，人生跌入低谷。失意与怅惘之际，邂逅了勤劳质朴的“底层”劳动者蔡国林，就在赵的命运迎来转机之际，竟又遭遇了穷凶极恶的犯罪团伙，平素善良而稍显懦弱的赵走向了蹊跷而危险的际遇……因果循环不息，善恶如影随形，命运的轮盘悄然转动，一切就从那一个转身开始。。
