15 年前
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曾经史蒂芬亦是怀揣着保家卫国的热血理想参军踏上了战场，然而直到真正身处于炮火之中时，史蒂芬才发现，战争，无论对于己方还是敌人，都是一场惨无人道的酷刑。史蒂夫幸运的成为了战场上的幸存者，返回了家乡，没想到这里一切早已物是人非，史蒂芬决定依靠自己的双手，重建家园。
史蒂芬有两个孩子，在孩子们眼中，浴战火而重生的父亲显然就是英雄的典范，可是史蒂芬却想向孩子们揭开战争的残酷本质。两个孩子在一颗大树上建造了一间树屋作为秘密基地，没想到这间树屋却成为了另一场战争的导火索。。Nick与Reagan（Megan Fox）在新奥尔良共度了浪漫的三个月。无论从哪方面来说，Nick的爱情攻势都是成功的，「桃花运」让他脱胎换骨，成了一个全新的Nick。他学会了做饭，学会了享受夕阳，他开始超越自我。毫无疑问，他越快乐，Jess就越不爽。Jess整个夏天大部分时间都在思考自己对Nick的真实感觉，看到Nick有如此大的变化，她心里更难受了。为此，Jess有了新的「爱好」。 Reagan本季虽然很重要，但Megan Fox八月份刚刚生下第三个孩子，她在很长一段时间内都不会出现在镜头前。剧情的解释是：「Reagan在西雅图工作。」Reagan将在下半季回归，Nick和Reagan的关系再次受到关注。考虑到那时候Schmidt和Cece可能已经找到了合适的房子，家里又有多余的房间可供出租了（换言之：又有新角色了）。。美国政府制造了一架名为Switchblade的战斗机原型机，在这架原型机上，政府倾注了全部的财力和精力，它的价值可谓是无法度量。然而，就是这样一架异常重要的原型机，它竟然被偷走了，而美国的顶尖间谍亚里克斯（欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰）立刻就奉命上任，追踪原型机的下落，让他没有想到的是，和自己搭档的，居然是一位对谍报工作毫无经验的拳击冠军——凯利（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）。 很快，两人就将调查的目标锁定在了一位名叫阿诺德（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）的军火商的身上，然而，截止至此，他们只是迈出了整个行动中最简单的一步而已。。
