24 年前
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专横的祖母销毁了所有家族合影，使得导演的童年回忆只剩下一张被搪塞的陌生女子照片。问起个中原因，却总换来连篇谎言。为了重建童年与家族回忆，她和父亲在工作室钜细靡遗地重现街坊，邀请家人、邻居，还有死忠支持独裁君主哈珊二世的祖母共处一室。众人在对话中走进回忆，当伤疤被掀起，在言谈往来中，当年的暴动与血腥镇压，也终于浮上台面⋯⋯。在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。
