24 年前
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Daniel loved his job as a small town priest more than anything. Then he met Jane. God help him.@。CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。
之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。
贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。
要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。已无法从地底采取化石燃料的世界，克鲁森大陆。人们为使万物移动所“选择”的动力能源，是寄宿在人们手中的“力量”。从地底中所采取的“石英”，无论力量的强弱谁都可以对其下达命令，人们将这种力量称之为“魔力”。这样的世界中“没有魔力”的稀有者莱卡特，在某一天，受到了昔日的朋友同时也是现任国王的荷之尔召见，向王都前去的莱卡特将在那里得知令人惊讶的事实……过去一同学习，并建立起坚毅的友情的莱卡特、杰斯、荷之尔、西宫4人，将被战乱的漩涡毫不留情的吞没。。
