1 年前
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童话里的精灵也已经进入高科技时代，魔法逐渐消失，毕竟像甘道夫那样全神贯注、满怀激情说出咒语太麻烦。弟弟Ian一直渴望见到病逝的父亲，却在生日成人这一天收到父亲留下的魔法杖，里面的一条“24小时内复活”的魔咒竟然让父亲重回到世上，但可惜只有一半，只是一个穿了裤子的下半身。Ian于是和爱打闹又爱琢磨魔法的哥哥Barley一起去找寻能恢复父亲上半身的魔法石。。右田素夜在木村长大，就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生，但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，广海却十分自我，难以相处。
夏天的时候，同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径，素夜在捷径陷入了困境，幸好大泽出手相助。后来，素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的这天还是到来了。。被裁員的台幹阿國回到台灣，和找不到工作的女兒巧寧在同個屋簷下生活，彼此隱滿，只是想維繫得來不易的幸福快樂。阿國靠著假扮記者，騙吃騙喝，巧寧每天打詐騙電話，混口飯吃，當彼此的謊言被揭穿時，他們要如何面對……。
