9 年前
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帝国历486年，因好友莱茵哈特·冯·缪杰尔即将迎来继承罗严克拉姆家族姓氏的重要时刻，需对该家族的历史情况有一个了解，因此难得迎来假期的齐格飞·吉尔菲艾斯只得只身前往人造卫星克罗伊兹奈哈3号度假。这个出身平民阶层的耿直男孩似乎无法融入当地奢靡享乐的气氛之中，正在苦恼之际，他从一位疯狂男人的刀下救下了一名老人。老人名叫凯萨林克，曾是帝国中将，三年前因亚鲁列斯海姆星域会战惨败而背负污名，降职少将不久更被迫退役。 在接受警方闻讯过程中，吉尔菲艾斯得知疯狂男子与名为赛奥辛的毒品有关，而且许多军人也暗自牵涉其中。他不知不觉接受了署长调查毒品的委托，由此也在再次和凯萨林克男爵产生交集……。因为工作的关系，Anna（林嘉欣 饰）到了上海工作。她与蛋糕师Billy一直保持暧昧的关系，Billy很喜欢她，可是Anna心里一直记挂着前男友欧阳（陆毅 饰）。
因为一副画的原因，Anna与自己相貌完全一样的思雨（林嘉欣 饰）。思雨买了一副自己丈夫欧阳的画，店员却送到了Anna的住处，两个人就此相识了。她们爱着的是同一个男人，欧阳本来是个钢琴家，却患上了忧郁症，思雨本来是名画家，为了丈夫她放弃了自己的爱好。
Anna在网上查找到，她们是彼此的分身。8岁时她们曾在溺水时看到了一个相同的自己。十年前的堕胎经历，她们再次分成了两个相同的人，相同的名字，相同的生日，相同的遭遇，维持了十年直到她们遇见。
这时候，她们决定互换身份三天。因为Anna想再一次与欧阳生活，思雨也厌倦了欧阳。可是她们各有思想，Anna想代替思雨，思雨则想取代Anna的身份，离开欧阳。欧阳发病，也让Anna想起了十年前与欧阳分手的情景，她也发现了思雨的阴谋……。唐明皇李隆基（严俊 饰）宠幸绝世美女杨玉环（李丽华 饰），杨家一人得道，鸡犬升天，丞相杨国忠（杨志卿 饰）搬权弄势，贪婪骄纵；杨家姐妹铺张奢华，不可一世。“虽教天下父母心，不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃（李香君 饰），惹恼杨贵妃，杨怒而厮打梅妃，并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下，将其逐出宫去。杨国忠百般劝解，玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋，明皇心有悔意，对爱妃更是百般思念，虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆，更胜从前。时大唐王朝国运将终，在内德政不兴，百姓怨声载道；外有节度使重兵在握，图谋不轨。安禄山率先揭竿而起，杨国忠一味推诿阻挠，遂使大厦将倾……
本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。。
