19 年前
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安东尼（阿尔诺·杜克雷 Arnaud Ducret 饰）是一个快乐的单身汉，他非常享受自己的单身生活，和同居好友托马斯（Nicolas Ullman 饰）一起整日流连于花天酒地的欢场之中。安东尼从来没有想过要结婚，更别说肩负起做父亲的责任了。 托马斯因故搬走了，安东尼迎来的下一任室友是名叫珍妮（露易丝·布尔昆 Louise Bourgoin 饰）的女子。珍妮出众的外表和开朗的个性很快就吸引了安东尼的注意，令他疯狂的坠入了爱河之中。让安东尼没有想到的是，珍妮竟然已经是两个孩子的母亲了，就这样，为了赢得珍妮的心，安东尼不得不开始学习如何同这两个“小怪兽”生活在同一屋檐下。。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。出租司机在一次车祸中双目失明，失去信心的他几乎崩溃，但家人的亲情成为了他活下去的动力。为了生活牧业为了让自己的生命更有价值，他在妻子和妹妹的帮助下开了一家盲人按摩院。。
