5 年前
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莉拉成为一名熟练的销售助理，莱侬则固执地继续她的学业，准备离开小镇去比萨上大学。一次度假期间，两个女孩与儿时的老相识尼诺重聚，这次邂逅将永远改变他们之间的关系，将两个女孩投射到两个完全不同的世界。。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...。天魔宫勾结异邦企图称霸，女侠艺高人胆大，化名之后，入天魔宫龙潭虎穴卧底，和江湖义士里应外合，最终大功告成。。
