14 年前
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香港少女李小玉为了与远在美国的未婚夫Peter结婚，变卖了自己的房子与产业，历尽千辛万苦来到美国，由于没有美国居住权，她在Peter的怂恿下，与当地唐人街的无业人员钱宝假结婚，准备在两年后取得了居住权就与钱宝离婚，重归Peter的怀抱。钱宝是个好赌却又热心的中年男人，为了偿还巨额赌债，他看在Peter与小玉的酬金份上同意与小玉假结婚，谁知在他俩结婚的第二天，Peter就席卷了小玉的全部财产逃跑，把小玉丢给了钱宝，钱宝闻讯大怒，把小玉赶出家门，小玉在美国举目无亲，流落街头，好心的钱宝再次收留了她，但两个身无分文的华人如何在美国立足呢？。画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。讲述了真诚率真的天齐国第一女捕快郝可爱和隐藏身份的宰相之子高子琛共同探案、寻找真相的故事。。
