24 年前
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战争让整个世界变得满目疮痍，无家可归的流浪汉行走在路上，遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸，如果不听他的话，就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫穷的歌女，三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴，想要将坏人绳之以法。。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。天长县名流的聚会上，歌女细柳对包公吐露一桩秘密之前突然被杀，包公知道犯人在当天的宾客中，调查时发现天长正处于一场密划已久的谋逆中。顺着留下的唯一线索在普宁寺中反复查找，终于勘破逆党的基地及所有反叛军队。
