10 年前
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李政贤（高修 饰）成长在一个温暖的家庭之中，母亲对他慈爱有加。之后，他又遇见了深爱的女友，事业也步步高升，可谓拥有着旁人眼中的模范人生。然而仿佛是在一瞬间，李政贤拥有的这一切都不见了。他莫名的被卷入了一起谋杀案中，成为了嫌疑人，为了儿子不遭受牢狱之灾，母亲选择了自杀，李政贤则沦为通缉犯，而在这背后主宰一切的，竟然是他未来的老丈人。
李政贤踏上了逃亡的旅程，他隐姓埋名改头换面，在东躲西藏中生活了许多年。终于，当年轰轰烈烈的事件如今已经渐渐被淡忘，此时李政贤化名张中源再度回到了事发地，他要实行他的复仇计划。。故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。 伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。。就在唐顿准备跟妻子伊杨离婚的时候，初恋女友诺敏的父亲发短信给他，请求他送身患绝症的女儿回家乡额济纳。得到这个消息的唐顿顾不得和伊杨的矛盾，只身去找诺敏，却不料伊杨一路尾随，并误以为唐顿离婚的原因是小三上位。为了不让伊杨再闹下去，唐顿带着她一起踏上了送诺敏返乡的路。但蒙古一家人、背包客等人的出现引起了三人之间一系列的波澜，让他们在被荒漠美景震撼的同时，也经历着对人性、亲情、婚姻、生死的种种考验。在这趟微妙而尴尬的旅程背后，诺敏和父亲之间多年的心结是否能解，唐顿和伊杨的婚姻是否能起死回生？也都是未知数。。
