13 年前
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佛蒙特州的四个州警：队长桑尼（杰伊•钱德拉萨卡 Jay Chandrasekhar 饰）、队员迈克（史蒂夫•雷米 Steve Lemme 饰）、拉比特（艾瑞克•斯图汉斯克 Erik Stolhanske 饰）以及福斯特（保罗•索特 Paul Soter 饰）是一班不务正业的高速公路活宝，他们戏弄抽大麻的孩子，乔装后开着违章车辆飙车赌博，为了争夺路边的不明女尸案查办权利和市警打的不可开交……政府为节省开支，计划对警队裁员，这令悠闲的州警们顿感压力，和市警之间的关系也愈发紧张。桑尼等人偶然发现他们查获的大麻与女尸案有关联，这能在裁员时保住自己饭碗的立功机会州警们岂可等闲视之？于是州警全力出击，谁知黄雀在后……。夜色降临在马尼拉的街道上，一位少年正悄悄地尾随着一帮小混混，因为他认为今晚约炮对象就在其中。但那群人却一个接一个离奇地变成倒卧路边的尸体，直到剩下最后一位⋯⋯。陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。
另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……。