13 年前
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年轻女医生Tatiana Yurievna（奥莎娜·阿金什那 Oksana Akinshina 饰）因为使用具争议的技术而差点被吊销医师执照。但她被军方招募来到一个机密的研究机构，协助研究一个特别的案例，太空人Konstantin Sergeyevich（彼得·费奥多罗夫 Pyotr Fyodorov 饰）。这位太空人历经神秘的太空意外后幸存返回地球，体内却多了外星生物，而且这个神秘生物只在深夜时现身。军方想拥有这个外星生物进行邪恶的计划，但女医生只想阻止外星生物杀害太空人。。故事发生在路易斯安那州的一个小镇——Bon Temp。由于日本人发明的一种叫做“真血”（TruBlood）的人造合成血，吸血鬼们可以通过购买的方式获得血液来维生，一夜之间从传说中的怪物摇身变成了普通市民。虽然人类不再是吸血鬼的盘中餐，理论上两者能够和平共处共同生活，但是对于这些“走出棺材”的生物的理解仍有待加强。宗教领袖和政府官员选择了他们的立场，但是在Bon Temp小镇，审判还未开始。。第一次世界大战期间，战事胶着而残酷，不同阶层的人不断的卷入到战争的漩涡之中，徘徊在死亡的边缘。终于，平安夜来临。德国、法国和苏格兰军营宣布在圣诞之夜停战，相互约定度过一个和平安详的圣诞节。每个人都放下了手中的武器，手执蜡烛，互道“圣诞快乐”。应征入伍的德国男高音歌手斯普林克的女友安娜在平安夜来看望他。士兵们被安娜柔美天籁的声音所深深温暖，苏格兰牧师也吹响了风笛，划过寂静寒冷的雪夜，久久飘荡在战场上空。。
