20 年前
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费拉尔一家搬到一个安静的小镇，同时尽一切努力让自己看起来很正常。他们的儿子菲莱蒙 (Philémon) 17岁，性格温和内向，患有一种奇怪的病症，他必须不惜一切代价隐瞒这种病症。但他正在成长。他对卡米拉的渴望很快就与他迄今为止一直在控制的对鲜血的渴望融合在一起。他身上的差异变得无法隐藏……。该片改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》。
19世纪20年代，一位沉默寡言、独来独往、技术娴熟的厨师奥提斯·菲戈威兹前往蛮荒的美国西部淘金，并在皮毛交易盛行的俄勒冈州境内加入了一个毛皮捕猎者的队伍。之后，他发现与一位同样在寻觅财富的中国移民路金有着真正的惺惺相惜的感觉。不久后，两人便依靠着附近地主费克托家的一头奶牛合伙做起了生意。。
