11 年前
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一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。濠河边青溪村，陈家即将临产的媳妇莲花正盼着丈夫福根归来，不想福根却重病不治而死。路过此地的郎中吴顺海因为没有救活福根而深感内疚。不幸的莲花被族人认为是不祥的克星，被拉到村口执行火刑。幸而莲花临盆，捡回了一条性命。莲花生下男孩龙大，视若珍宝，发誓好好养大，却又被莲花贪图小利的自私哥哥将孩子偷偷卖掉。莲花来到崇川城寻找孩子，四处打听没有消息，渐至崩溃。此时，崇川城首富叶大昌的三姨太脂儿产下一子，取名富贵侯，四处寻找奶娘。莲花误打误撞进了叶家，成了叶家小少爷富贵侯的奶娘。吴顺海的哥哥吴小手是有名的男接生，正是他为脂儿接下孩子，却被心肠歹毒的叶大昌害死。其嫂慧琴陷入巨大悲痛之中，唯一的安慰就是刚刚买来的婴儿宝儿 ———那正是莲花的孩子。莲花本来希望叶府的人能够帮她找到自己的孩子，却不想在叶府，脂儿嫉妒莲花美貌，凤珍为挫脂儿势头，反而放任和挑逗叶大昌关注...。
