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黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。
当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。。本剧改编自同名漫画，讲述了织田照朝小时候母亲意外去世，与经营日本屈指可数的综合商社·织田集团的父亲一起生活，不过，父亲把被称为“恶魔之钥”的旧钥匙托付给照朝之后不久，在眼前被神秘人杀害了。为了探寻与父亲的死亡真相有关的“恶魔之钥”的秘密，照朝在世界流浪，不过，接二连三谜之财产转让事件发生，他因此回到了日本。随之，瞄准“恶魔之钥”的人物出现在照朝面前，而他必须挑战“恶魔游戏”...。独自前往澳大利亚旅行的李卫成（罗志祥饰），因为好友们的恶作剧，意外的与不顾家人反对而出国的杨小羽（杨丞琳饰）拼房同住；原本互看不顺眼的两人，却因此展开了一场充满谎言与意外的旅程。。