14 年前
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余英男女扮男装，结识了名为石中玉的青年，两人一见如故结伴而行，共同寻找传说中的冰蝴蝶。之后，他们又在误打误撞之中认识了丁引，丁引和石中玉从最初的冤家路窄最终演变成了惺惺相惜，彼此之间结下了深厚的情谊。
魔教绿袍老祖现身江湖，为非作歹，他设计欺骗利用丁引，被后者识破，丁引反抗不成身负重伤，所幸得到瑶池仙子出手相救才保住性命。之后绿袍劫持了余英男，却引出了正道高手晓月禅师。其实，晓月禅师的真实身份是绿袍老祖的父亲，看见儿子误入歧途，晓月禅师企图用佛法将其感化，哪知道绿袍老祖早已经丧失了理智，竟然干出了弑父这样大逆不道的事情，而后将晓月禅师的死，栽赃在了丁引的身上。。自从妻子死后，弗雷德（东尼·卡斯 Ton Kas 饰）一直过着独居的寂寞生活，每天的作息时间几乎分秒不差，他本人则像被上了发条的机器人那样，对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人，在某一天，他与名叫席欧（雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰）的流浪汉相遇了，在阴差阳错之中，这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子，开始了和弗雷德的共同生活。 一次偶然中，弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎，新世界的大门就此打开，弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而，随着时间的推移，街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈，这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。。
