10 年前
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镜头聚焦在一个名叫巴德（Leigh McCormack 饰）的男孩身上，巴德很早就失去了父亲，和母亲（Marjorie Yates 饰）以及哥哥一起过着相依为命的生活。整个童年时代在巴德的回忆里都笼罩在孤独和寂寞之中，在学校里，他一个人上课，一个人发呆，一个人回家，还要是不是的提防班上强壮的男生对他的威胁和嘲笑。 回家后，巴德也总是一个人待着，母亲建议他多和朋友们在一起玩，但她并不知道的是，巴德甚至都没有一个能真正称得上朋友的伙伴。巴德整日里将时间花在观察凝听这个世界和胡思乱想上，入夜，可怕的噩梦便会找上门来。就这样日复一日，巴德长大了，当再度回忆这段平凡而又独特的童年时，巴德会有怎样的感受呢？。同じ作業（細胞分裂）を繰り返すだけの毎日に飽き飽きしていた一般細胞の前に、ステキな帽子をかぶった謎の細胞が現れる。その細胞は白血球（好中球）やキラーT細胞らにいたずらを仕掛けようと一般細胞を誘う。日頃のうっぷん晴らしをして楽しむ一般細胞。だが、このステキな帽子をかぶった細胞はいったい何者なのか……？。
