25 年前
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有通灵本领能再现罪犯的能人郑振是个分析力非常强的犯罪心理专家，而他的搭档有民当警察只是为了更容易吸引女粉丝，二人均对升职毫无兴趣，也因此在警局过着最碌碌无为的警察生活。就在这时警局派了他们去一个非正规的搜查队，两人不得不为根除在大韩民国的新兴宗教集团的不正之风展开行动，由于不够冷静又喜欢用拳头先解决问题，闹出不少笑话。最终两人联手揪出无视法律权威、将韩国玩弄于鼓掌之上的犯罪组织头目。。因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授，下到不为人齿的妓女，都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静（王亚梅 饰）的丈夫是同性恋，她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来，而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的；一对热爱暴力电影的夫妇（胡晓光 & 娜仁其木梅 饰）丢掉工作，为了帮儿子筹集学费，他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫；某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病，在申明的建议下，他看了那部《大河之恋》；一个妓女热爱电影，她愿意用身体交换喜欢的片子……。
