5 年前
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故事发生在名为赫尔沙雷姆兹·罗特的虚构城市中，时空扭曲让异世界和人类世界发生了联结，生活在异世界中的古老种族“血界眷属”因此降临，给人类的安全造成了极大的威胁。为了维护世界的和平，一个名为“秘密结社莱布拉”的秘密组织在暗地里活跃地行动着。
雷欧（阪口大助 配音）本是一个平凡的少年，机缘巧合之下，他误打误撞加入了莱布拉，成为了惩奸除恶的一份子，继而结识了外表粗犷内心温柔的克劳斯（小山力也 配音）、个性开朗油嘴滑舌的扎普（中井和哉 配音）和外表普通实则是狼人的钱皇（小林优 配音）等人。这些志同道合的好友让雷欧的生活拉开了别样的序幕。。北原十和子（苍井优饰）同名为阵治（阿部隆史饰）的男子过着同居的生活。虽然居住在同一屋檐下，但十和子和阵治之间却并非情侣关系。十和子厌恶阵治的粗俗和懦弱，而即便被十和子辱骂嫌弃，阵治却依然深深的为她着迷。十和子有过一段不堪回首的恋情，前男友黑崎俊一（竹野内丰饰）是一个彻头彻尾的渣男，不仅利用十和子的身体，还在分手之时将十和子打成重伤。 一次偶然中，十和子结识了名为水岛真（松坂桃李饰）的男子，一来二去之间，两人之间产生了不伦的感情。然而，水岛真也只不过是贪恋十和子的肉体罢了。警察找到了十和子，向她询问失踪的黑崎的下落。。
