23 年前
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在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……
尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃……
影片改编自英国作家奥维达的同名小说。。A deranged writer murders a maid after she resists his advances. The writer engages his brother's help in hiding the body, and then watches as the brother becomes the prime suspect.。大唐年间风云变幻，女主武氏欲称帝，建立武周王朝，反对之声四起。坊间传言大相天师袁天罡，曾受命于太宗皇帝，秘密绘制了一张十二天机《推背图》，此图乃是根据堪兴六壬之术，天演推算出了武氏气运之所，用以牵制“莲花生相”的女主武王一说。袁天罡将十二天机推背图刻于拥有隐幻皮的精绝国王子背部，得知真相的武则天，派出天机道刺客秘密护送精绝王子回宫，表面以两国交好为由，实则欲取图而杀之。 天机道刺客误入鬼魅驿站，传说中的转生之术出没江湖，精绝王子不知所踪，迷局未接解。而此时，宫中神秘人却派出地鬼道刺客一同前往寻找推背图，两方杀手在寻找十一皇子的路上，发现彼此陷入了一场连环死局。一场新的厮杀由此展开……。
