17 年前
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两个家族间世代的宿怨将会结束于一场婚礼。一方将他们的女儿作为新娘嫁入另一方。一场童话般浪漫的婚礼之后，新娘被带到了新房中，45岁的老新郎刚刚出狱。当新郎掀起新娘的头纱，发现新娘仅仅是个14岁的小姑娘，而年轻的新娘将要和新郎一起度过这漫长而又痛苦的初夜。。活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。
然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……。被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿，邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌，苦于变声期的冈聪实最初抗拒，随着二人相处加深，聪实开始了“毒舌”体教学，种种爆笑情节接连上演，两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰，动人的旋律中，奇妙友情落地生花。。
