15 年前
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詹姆斯（埃里克斯·劳瑟 Alex Lawther 饰）表面看来是一个其貌不扬的17岁男孩，实际上，年纪轻轻的他自诩为变态，并且以此为荣，他不仅毫无恐惧的伤害自己的身体，还以残杀小动物为乐。在学校里，詹姆斯邂逅了名为艾丽莎（杰西卡·巴登 Jessica Barden 饰）的女孩，这个抑郁厌世，骨子里又带着叛逆的姑娘吸引了詹姆斯的注意。詹姆斯决定让她成为自己第一个杀掉的人。 就这样，詹姆斯开始接近艾丽莎，很快两人就开始了交往。在某一次约会中，詹姆斯决定执行他的杀人计划，哪知道却在误打误撞之中目睹了艾丽莎和继父争吵的场面。艾丽莎痛恨这个小镇，痛恨自己的生活，她邀请詹姆斯和她一起逃离这里，去寻找自己的生父。。地表上有着形形色色的动物，它们的外型与生态究竟是怎们来的呢？ 其实，天上有个负责设计生物的部门叫做「设计部」，他们煞费苦心发挥创意，就为了完成客户（神）提出的种种匪夷所思的难题。 「为什么独角兽实际上不存在？」「好吃的生物具备什么条件？」「海中最强的动物是谁？」大自然的种种奥妙，全部来自「天地创造设计部」！。
