12 年前
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核灾难发生之后，饥饿的一家人被一顿饭所诱惑，参与了一场由一家酒店举办的舞台剧，然而观众却开始渐渐消失不见。。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。
日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。
北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。。故事发生在车水马龙的繁华大都市巴黎，隐藏在川流不息的人群背后的，是紧密交织混乱而又复杂的黑帮关系网。克劳德（菲利普·科贝尔 Philippe Caubère 饰）身为黑道的教父级人物，拥有着极高的威望和强大的话语权。在他的指挥和领导下，各帮派之间艰难的达成了统一，互惠互利，经营着各种违法的勾当。
拉比尔（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）和伊沙姆（梅迪·内博 Mehdi Nebbou 饰）是克劳德忠实的朋友和左膀右臂，不仅如此，克劳德还拥有一名忠心耿耿的打手弗兰克（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰），专门帮他处理一些“脏活”。一场意外中，克劳德被捕入狱，等待着他的，是为期三年的监狱生活。三年虽然短暂，但足以改变一切。。
