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很久以前，小虫子们把大地上的野果都吃光了，小蜂很着急，小蚯蚓却满不在乎。接着，一场大雨将小蚯蚓们冲出洞外，它们又冷又饿，就去找凌霄花要吃的，凌霄花不会结果。它们又去找杏花，杏花要求它们搬花粉才能结果。小蜂克服困难帮助杏花传粉，自己在劳动中得到锻炼，长成为一只可爱的小蜜蜂。小蚯蚓不爱劳动，脖子越来越长，变成一条蚯蚓。小萱花对它说：“只要你今后爱劳动，大家还是欢迎你的。”从此小蚯蚓就帮助植物松土，由于小蚯蚓和小蜜蜂的辛勤劳动，它们受到大家的欢迎，大地上又结出了累累果实。。春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得不离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年，但赤始终无法释怀父亲之死，在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路，在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况，领悟到舍小家为大家的情怀，决定孤身刺王，不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤，再持神兵干将剑，杀入王城剑斩暴君。。
