20 年前
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故事发生在第二次世界大战结束之后，战争的肆虐让大地满目疮痍，但同时又无法阻挡的逐渐恢复生机。迈特森（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和皮特（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）幸运的活着走下了火线，如今，他们想要重拾曾经的牛仔生涯， 但是一切都在变化着，他们的旧时光还能够重演吗？ 当回到曾经的小镇上时，迈特森和皮特才发现一切早已经物是人非，如今管理小镇的，是曾经的牧场老板艾德（山姆·艾里奥特 Sam Elliott 饰），他的存在让桀骜不驯的迈特森非常的不爽。在小镇上，迈特森和皮特邂逅了名为梦娜（帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰）的女子，当两人双双坠入情网后，他们的友谊还能够坚持多久？。山区长大的青年诗人杨古，受贪念的驱使，和妻子郑美丽做起了臭名昭著的电信诈骗生意。 杨古是一个把诈骗当成职业贪婪而狡诈的骗子，他为自己制订了一个诈骗一千万的计划。却又理想着有一天能办起一家基金会回报社会，一个矛盾又可悲的人物。为了宏伟计划的实现，他和妻子从老家流动到海城，在出租屋每日不断的发出短信，打出电话，他们疯狂地榨取着他人的钱财。易伯用（老鬼）一个从事骗业多年的资深骗子，和杨古既是老乡，也是合作伙伴。每一次为同行们提供服务，他都会明码标价收取费用，并说这是道上的规矩，就连对既是情人也是帮手的马慧也是斤斤计较刻薄的要命。 郑美丽的堂弟郑大康在老家犯了事和妻子小芳来投靠他们，很快郑大康两口子也参与了杨古他们的电信生意，在金钱的诱惑下，人的贪性展露出来。老鬼对杨古说：一旦做了这一行，人就会变，钱是一把杀人的刀。 易伯用的情人马慧，始终不能接受易的性情乖...。
