10 年前
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纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子，他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼，二人虽将主犯佐藤捕获，但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份，在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案，他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久，文森被佐藤一伙杀害，尼克的处境也愈发艰难，但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。年轻漫画家秋石因为中二的性格，导致他的漫画不被大众所理解。一天秋石意外遇见了一只会说话的猫小苏，还和他签订了主仆契约。小苏答应秋石帮他追女神，秋石成功进入女神的工作室当助手，并逐渐获得了女神的好感。在和小苏的相处里，秋石并不知道其实自己已经喜欢上了小苏……随着当助手的时间越来越长，秋石磨灭了自己的画风变得和大众一样，为此小苏和秋石大吵了一架。编辑准备让秋石和女神组CP画漫画出道，实际是以此来挽救女神的人气，而善良的秋石准备瞒着小苏履行这个计划帮助女神，结果小苏知道后两人冷战。之后秋石向小苏表达了心意，等女神的人气风波过去他就回来，小苏开心的回家等秋石。但就在出道会上一场意外让所有的一切都被完全打乱……。纽约州人民集体控告克劳蒂心智不健，行为威胁大众安全。可怜的克劳蒂完全被吓坏了，她的坦率直言，竟被形容为具有杀伤力，目中无人，于是她振作精神；全力反控，一场法院里的审判会，与法院公设辩护人员展开精彩辩论……。
