25 年前
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至尊宝得知他为孙悟空转世，不但要变身为猴，出家为僧，还要保唐僧西天取经，心中便生起愤愤不平之气。为了能解除离奇转世之灾，手握月光宝盒的他，毅然决定穿越唐朝，抢夺取经号，阻止西天取经之行。。故事从中尉查尔斯·梅森准备回家过圣诞节开始讲起，梅森所坐的飞机途径新奥尔良时因恶劣天气不得不临时降落，在饭店里他被偶然结识的记者拉到夜总会拉斐特之家游玩，并在那里遇到了歌女杰基·拉蒙特（狄安娜·德宾饰）。在与歌女谈话的过程中，梅森得知对方真正的名字是艾比盖尔·莫奈特，是三年前的杀人犯罗伯特·莫奈特（吉恩·凯利饰）的妻子。伴着阴雨连绵的天气，艾比盖尔一点一点向梅森讲述了她和丈夫是如何相遇相爱的，他们曾经幸福的婚姻又是如何染上鲜血渐渐走向破灭的。。享保６年，将军吉宗下令设置了「意见箱」，藉由投递至意见箱的投书而设立了「新中町奉行所」，又名「虫奉行所」！为了保护人们免于遭受盘据江户的大虫所害，被选出的强者们大显神通，继承父亲的志向来到江户的菜鸟同心．月岛仁兵卫！然而他还不知道虫奉行所令人惊讶的工作内容……。
